ÜHINEMISED JA ÜLEVÕTMISED
M&A nõustamine Eestis, Lätis ja Leedus
Alates 2000. aastast tegutsenud ja enam kui 150 lõpule viidud tehinguga Eestis, Lätis ja Leedus on Prudentia üks Eesti ja kogu Balti piirkonna kogenumaid nõustamismeeskondi. Töötame büroodest Tallinnas ja Riias ning tänu partnerlusvõrgustikule üle Euroopa nõustame kliente piiriülestes tehingutes nii Baltikumis kui ka rahvusvahelistel turgudel.
Ettevõtte müük (müügipoolne M&A nõustamine)
Kui valmistute oma äri müügiks, juhime kogu protsessi algusest lõpuni. Kõik algab põhjalikust analüüsist — selle eesmärk pole lõplikku hinda jäigalt paika panna, vaid luua realistlik lähtekoht ning selge pilt sellest, mis tegelikult väärtust kasvatab või kahandab. Nii lähete läbirääkimistele teadmisega, millist hinda saab argumenteeritult kaitsta ja millised ootused ei ole realistlikud.
Seejärel koostame turundusmaterjalid, mis tõstavad ettevõtte tugevused õigete ostjate jaoks selgelt esile, kaardistame ning võtame ühendust potentsiaalsete investoritega (nii finants- kui ka strateegiliste ostjatega) ning peame teie nimel läbirääkimisi kuni tehingu sõlmimiseni. Selline põhjalik ettevalmistus tagab sujuvama protsessi, kiiremad läbirääkimised ja oluliselt parema lõpptulemuse, kui lihtsalt ettevõtte müüki panek ja passiivselt ostjate pakkumise ootamine.
Ettevõtte ost (ostupoolne M&A nõustamine)
Kui soovite oma äri kasvatada läbi ostutehingute, sealhulgas laieneda Eestisse või Baltikumi välismaalt, aitame leida sobivad sihtettevõtted, ehitada üles professionaalse lähenemise ning toetame teid nii ostueelse hoolsusauditi (due diligence) kui ka läbirääkimiste käigus. Kuna tunnetame neid turge põhjalikult, suudame sageli vaid mõne päevaga panna kokku reaalse sihtmärkide nimekirja. Lisaks anname kohe alguses ausa hinnangu selle kohta, kas teie ostukriteeriumid on Eesti või Läti turul tegelikult teostatavad — enne kui kulutate otsingutele väärtuslikku aega.
Piiriülesed tehingud
Suur osa meie tööst hõlmab tehinguid rahvusvaheliste osapooltega — investoritega Põhjamaadest, Saksamaalt ja mujalt Euroopast, kes ostavad Eesti ja Balti ettevõtteid, või kohalike omanikega, kes müüvad oma äri rahvusvahelistele ostjatele. Meie partnerlusvõrgustik üle Euroopa tagab selle, et saate kohaliku tehingukogemuse ühendada rahvusvahelise haardega mõlemal pool läbirääkimistelauda.
Valdkonnad, mida tunnetame
Meie nõustamiskogemus katab tootmist, hulgi- ja jaekaubandust, energeetikat, tehnoloogiat ja teisi majanduse võtmesektoreid. Oleme nõustanud näiteks selliseid tehinguid nagu kaugkütteettevõtte ESRO müük ettevõttele Gren, Rivaro Holdingu osaluse omandamine Rīgas starptautiskā autoostas ning piiriüleseid tehinguid nagu Miss Groupi laienemine Leetu.
Kuidas me töötame
01
Ettevalmistus ja hindamine
Teeme selgeks ettevõtte tegeliku väärtuse, olulisemad kasvukohad ja võimalikud riskid.
03
Investorite leidmine ja kontakt
Kasutame tehisaru mahukate andmebaaside kiireks läbitöötamiseks, et võtta ühendust täpselt sihitud ja asjakohaste ostjate või sihtettevõtetega, mitte laia ebamäärase nimekirjaga.
05
Tehingueelse analüüsi (due diligence) tugi
Koordineerime protsessi nii, et see ei takistaks tehingu protsessi.
02
Positsioneerimine ja materjalid
Koostame infomemorandumi ja muud turundusmaterjalid, kasutades tehisaru tööriistu, et jõuda kiiremini viimistletud ja ostjavalmis esitluseni.
04
Läbirääkimised ja tehingu struktureerimine
Kokkulepped tingimustes, mis peegeldavad õiglaselt nii ettevõtte väärtust kui ka riskide jaotust.
06
Juriidilised dokumendid ja tehingu sulgemine
Teeme tihedat koostööd advokaatidega ning anname praktilist sisendit tehingu struktuuri osas, jättes lepingute sõnastamise õigusekspertidele.